开始使用 工料管家

从零件建档到采购入库、BOM生产、销售发货，再到退货处理，一份按实际业务顺序编排的操作指南。

左侧选择功能，右侧查看字段说明、操作步骤和截图。可搜索功能名称或操作关键词，点击截图查看大图，也可打印当前章节。手机上点击“功能目录”展开菜单。

手册可直接访问，无需登录。执行采购、库存等业务操作时，请先返回系统登录；可用业务按钮取决于账号的系统角色和已启用功能。

截图来自2026年10月4日测试，AT202610040200开头的公司、零件、仓库和订单描述均为示例。实际使用时，请填写自己的业务名称、数量、序列号和位置。

建议学习顺序：零件与仓库 → 供应商和采购 → BOM及生产 → 客户和销售 → 质量与退货。数字示例：采购原料100个，每件成品耗用2个原料，生产10件后原料剩80个，再销售3件后成品剩7件。

关键字段与规则

认识菜单与详情页面

先进入列表查找对象，再进入详情页完成业务操作。

操作步骤

1. 使用顶部“零件、库存、生产、采购、销售”菜单进入业务列表。
2. 使用搜索框、分类树或筛选条件缩小范围，点击对象名称或参考编号打开详情。
3. 在详情页切换横向标签或左侧面板，例如库存、供应商、物料清单、行项目、待发货。
4. 点击右上角操作按钮打开表单；带星号的字段必须填写，核对后提交。
5. 要查阅手册，打开右上角用户名菜单，选择“帮助手册”。手册在新窗口打开，原业务页面保留。

界面示例

新建与编辑零件

建立零件名称、编号、单位和用途属性，是采购、库存和生产的前置步骤。

关键字段与规则

操作步骤

1. 点击“新建零件”，填写名称、描述和内部零件编号。
2. 从单位下拉框选择已配置的单位，如“个”或“米”。
3. 按用途勾选组件、装配体、可采购、可销售、可测试、可追踪等属性。
4. 按业务需要选择分类、默认位置和最低库存，提交后进入详情页。
5. 编辑时从详情页操作菜单选择编辑，修改字段并提交。

界面示例

选择零件用途属性

属性决定零件可以参与哪些业务流程，勾选前应明确该物品的用途。

关键字段与规则

界面示例

建立分类与归类

通过父子分类组织零件，便于按产品或用途查看。

操作步骤

1. 进入类别页面，点击新建分类，填写名称和说明，创建顶层分类。
2. 进入父分类后新建子分类，检查上级分类是否正确。
3. 编辑零件，在分类字段选择目标子分类并提交。
4. 返回分类页面，切换到“零件”标签，查看归入该分类的零件。

界面示例

计量单位与包装换算

基础单位表示零件的库存计量方式；供应商包装量可以使用兼容的物理单位。

关键字段与规则

操作步骤

1. 创建或编辑零件时，从单位下拉选项选择基础单位。
2. 建立供应商零件，在包装数量中输入采购包装的数量和兼容单位。
3. 保存后核对包装数量与基础库存单位的关系。

界面示例

上传零件图片

为零件添加识别图片，系统会生成缩略图供详情和表格展示。

操作步骤

1. 进入零件详情，将鼠标移动到图片区域，点击上传图标。
2. 选择本地图片文件，检查预览后提交。
3. 返回详情检查图片，必要时刷新页面并查看缩略图。

界面示例

维护零件参数

通过参数模板统一参数名称和单位，再为各零件填写具体值。

操作步骤

1. 由维护人员准备所需参数模板，定义名称及已配置的单位。
2. 进入零件详情的“参数”标签，点击添加参数。
3. 选择模板，填写参数值并提交。
4. 在参数表格核对名称、值和单位；修改时使用该行的编辑按钮。

界面示例

从CSV导入零件

通过上传、字段匹配、引用匹配三个步骤批量建立零件。

关键字段与规则

操作步骤

1. 准备CSV，可包含Name、Description、IPN、Units、Category等列；类别需先在系统建立。
2. 上传文件，在字段匹配页确认各文件列对应系统字段。
3. 进入引用匹配页，确认类别对应系统中已有的目标分类。
4. 提交后检查导入完成或错误提示，再搜索内部编号核对新零件。

界面示例

模板、版本与定价

这些能力的操作入口和规则可能依赖当前版本、配置和角色。

原Word手册介绍了模板变体、版本、锁定、价格和通知。当前测试验证了模板与变体关联，但未验证模板属性同步、版本切换、锁定、客户等级价格或通知投递。

关键字段与规则

界面示例

建立仓库与库位

先准备存放位置，再为采购收货、生产产出和库存移动选择目标库位。

操作步骤

1. 进入仓库管理，点击新建位置，填写名称和说明。
2. 有层级时选择上级位置，按需要区分原料、成品、临时和隔离区域。
3. 提交后打开位置详情，确认名称和路径。
4. 在入库、收货或移动时选择相应位置。

界面示例

创建库存项

库存项表示真实存在的一批或一件物品，关联零件、数量和位置。

操作步骤

1. 进入目标零件的“库存”标签，点击新建库存项。
2. 填写数量并选择存放位置；需要时填写批次、序列号、备注等。
3. 确认这些物品是否已由采购收货或生产产出入库，避免再次手工入库。
4. 提交后查看库存项和零件总库存。

界面示例

理解实物、分配与可用数量

实物已存在，不代表它此刻可被销售或投入生产。

关键字段与规则

操作步骤

1. 进入零件库存标签查看总数量和具体库存项。
2. 打开库存项，检查状态、位置和不可用提示。
3. 切换分配标签，核对预留订单和数量。
4. 遇到数量差异时，结合库存跟踪和订单收发记录核对。

界面示例

增量、减量与盘点

三种操作的数量含义不同，提交前应先选择正确动作。

关键字段与规则

操作步骤

1. 打开库存项详情，选择添加、移除或盘点。
2. 核对零件和现有数量，按操作含义输入数量。
3. 需要时填写原因或备注，并勾选确认。
4. 提交后核对最新数量和库存跟踪记录。

界面示例

移动库存

改变存放位置并保留库存流转记录。

操作步骤

1. 打开库存项，选择移动库存。
2. 选择目标位置，填写本次移动数量，核对源位置和目标位置。
3. 填写备注、确认并提交。
4. 打开库存详情检查目标位置，再核对源与目标位置的数量。

界面示例

批次、序列号与库存跟踪

用批次定位一组物品，用序列号定位单件，通过历史记录查看来源和去向。

操作步骤

1. 入库时按业务要求填写批次和唯一序列号。
2. 通过零件、批次或序列号搜索目标库存项。
3. 进入库存跟踪标签，查看创建、移动、销售、生产或退货记录。
4. 需要核对来源时打开对应订单编号，结合时间和操作者追溯。

界面示例

记录质量测试与复检

先为零件建立测试模板，再对具体库存项记录检测结果。

操作步骤

1. 将零件配置为可测试，进入测试模板标签并添加检验项目。
2. 配置是否必检、是否需填写值或附件，保存模板。
3. 打开库存项的测试数据标签，点击添加测试结果。
4. 选择模板，填写通过或失败、检测值、备注等并提交。
5. 复检时新增结果，保留原不合格记录，核对最新结果。

界面示例

过期、所有权与高级库存

原手册中的这些功能需要先确认当前环境是否启用。

关键字段与规则

供应商、制造商与客户

公司记录可具有不同业务角色；采购需供应商，销售和退货需客户。

操作步骤

1. 从对应公司列表进入新建表单，填写名称和描述。
2. 勾选正确业务角色，选择默认货币。
3. 提交后核对公司详情与角色。
4. 需要时维护联系人、地址和公司相关零件信息。

界面示例

建立供应商零件

供应商零件把内部零件与供应商SKU、包装量和采购信息关联起来。

操作步骤

1. 确认内部零件启用可采购属性，并已建立供应商。
2. 在零件详情的供应商标签中添加供应商零件。
3. 选择供应商，填写SKU、说明和包装数量等。
4. 提交后检查关联的内部零件与供应商；采购行项目选择该供应商零件。

界面示例

创建采购订单与行项目

采购订单用于下单，收货之前不会增加实物库存。

关键字段与规则

操作步骤

1. 点击新建采购订单，选择供应商，填写描述和目标库位。
2. 核对订单参考号、货币和计划日期后提交。
3. 进入订单项目，添加当前供应商的供应商零件，填写数量和单价。
4. 检查行项目数量、目标位置和币种，完成后下达订单。

界面示例

分批收货与完成采购

实际到货多少就接收多少，可分多次完成同一订单。

操作步骤

1. 下达采购订单后，选中需要收货的行项目。
2. 点击接收按钮，输入本次收到的数量，确认目标位置。
3. 提交后核对累计已收数量与新建库存项。
4. 后续到货时重复收货，填写剩余实际到货数量。
5. 全部行项目接收完成后，检查订单是否自动完成。

界面示例

订单状态、排程与价格

用状态判断订单是否还能下达、收货、取消或继续处理。

关键字段与规则

建立与导出BOM

BOM定义一件成品需要哪些组件及各自用量，是生产分配的依据。

操作步骤

1. 先将成品配置为装配体，组件配置为可用的子零件。
2. 在成品BOM标签中添加组件，填写每件成品所需数量。
3. 检查所有组件、数量、备注及特殊项目规则。
4. 需要导出时，打开导出菜单，选择CSV格式及所需内容，下载并核对。

界面示例

创建与下达生产订单

明确生产对象、数量、原料来源和成品位置。

操作步骤

1. 选择需要生产的装配体，输入生产数量和标题。
2. 选择原料来源位置与成品目标位置，按需要设置批次和日期。
3. 提交后检查BOM需求和订单信息。
4. 确认开始生产时，点击下达并确认。

界面示例

分配生产所需原料

分配是为生产预留原料，操作后应检查是否满足需求。

操作步骤

1. 打开分配库存面板，查看BOM组件需求。
2. 选择自动分配，限定合适的原料来源位置，核对选项后确认。
3. 查看各组件的分配结果，缺料时先采购入库或调整正确来源。
4. 确认分配充分，再继续创建产出或完成生产。

界面示例

创建产出与结束生产

完成产出和结束订单是两个步骤，数量核对要注意原料扣减时点。

操作步骤

1. 在产出面板点击创建产出，输入本次数量和批次；可追踪成品按要求填写序列号。
2. 选中待完成产出，点击完成，确认成品位置和库存状态。
3. 核对已完成产出数量，检查订单是否还有缺料或未完成产出。
4. 满足条件后点击完成生产订单并确认。
5. 查看成品库存和原料余额，并结合订单状态、库存历史对账。

界面示例

创建销售订单

建立客户订单、数量和价格，准备后续库存分配与发货。

操作步骤

1. 确认客户已启用客户属性，零件已启用可销售属性。
2. 新建销售订单，选择客户、货币、描述等信息。
3. 添加行项目，填写成品、数量、单价和行项目币种。
4. 核对信息后下达订单，订单进入处理中。

界面示例

创建发货批次与分配

先建立发货批次，再从可用库存中预留对应物品。

操作步骤

1. 在待发货面板新建发货批次，填写编号及可选跟踪号。
2. 回到行项目，点击分配按钮，选择匹配的库存项。
3. 填写分配数量，并关联对应发货批次，核对后确认。
4. 检查已分配数量和批次内容，必要时在发货前纠正分配。

界面示例

发货、标记已发货与完成订单

批次发货和订单完成需要分别确认，按实际出库时点对账。

操作步骤

1. 核对发货批次的物品和数量，确认实物已经完成出库流程。
2. 点击该批次完成发货，填写发货日期、物流或发票信息后确认。
3. 检查行项目已发货数量以及成品剩余库存。
4. 所有批次完成后，在订单顶部点击标记已发货。
5. 订单变为已发货后，再点击完成订单，确认结束。

界面示例

新建退货与选择库存

退货应对应已售给客户的具体物品，避免选错客户或序列号。

操作步骤

1. 进入退货列表，新建退货单，选择退回物品的客户。
2. 在退货行项目中选择该客户已售出的库存，核对序列号。
3. 填写退货说明等信息，保存行项目。
4. 检查客户与退货物品后，下达退货订单。

界面示例

收货到隔离仓并完成退货

退回的实物应先接收并检查，隔离库存不能直接当作可用成品。

操作步骤

1. 下达退货单后，点击接收行项目。
2. 选择接收位置，建议使用明确的隔离或待检位置，核对物品后提交。
3. 核对序列号、位置、数量和退货跟踪记录。
4. 确认本单需要的处理已完成后，点击完成退货订单。
5. 检验、维修或放行应按企业流程单独处理，检查可用状态后才可继续使用。

界面示例

二维码与条码管理

区分入口二维码、零件码和库存项码，建立内部物料与厂家、供应商产品之间的对应关系。

关键字段与规则

操作步骤

1. 先建立内部零件、供应商和库存位置；采购物料在零件详情的供应商页签维护供应商零件及SKU。厂家型号在制造商零件中维护MPN。
2. 在相应零件、库存项或库存位置详情中使用条码及标签打印功能。系统标签需配置可用的标签模板及打印方式；系统内部条码也可供扫码枪识别。
3. 外部包装码需要通过适用的条码解析插件识别，或在相应对象的条码菜单中关联。SKU、MPN是产品编号，不等于任意包装码都能自动识别。
4. 手机端采购收货遇到通用扫码无法识别的内容时，会尝试与当前订单的SKU/MPN完全一致匹配；匹配多个行项目时必须手动选择。此操作不会自动建立外部条码关联。
5. 在手机工作台底部展开“手机入口二维码”，可查看或打印网站入口码。手机相机扫描入口码后，在浏览器中打开工作台并登录。

界面示例

手机扫码工作台

通过同一个手机入口选择查询、采购入库、销售发货、移库或盘点，并沿用PC端业务权限。

操作步骤

1. 在电脑端点击右上角二维码图标（提示“扫码与手机入口”），默认显示“手机扫码入口”页签。用手机相机扫描大二维码，即可打开手机工作台；也可复制入口链接或打印入口二维码贴在仓库操作台。
2. 原来的电脑扫码功能保留在同一窗口的“电脑扫码”页签。首页“手机扫码”、右上角用户名菜单“手机扫码工作台”和HTTPS域名下的/mobile/scan/地址也继续可用。
3. 未登录时先使用现有系统账号登录，登录完成后返回手机工作台。不需要另建手机账号。
4. 工作台首先显示有权限的业务菜单。点击查询、入库、发货、移库或盘点进入专属页面，功能菜单会收起；点击左上角返回工作台可切换业务。页面最上方是相机取景区，点击“打开摄像头”并允许授权，识别后暂停取景，再次扫码时重新打开。
5. 无法使用摄像头时，点击取景区“手动输入”，用扫码枪输入并回车，或粘贴条码内容后点击“识别”。订单、发货批次和库位点击选择后弹出搜索面板，输入关键词，下方列表即时更新，点击结果即可选中。
6. 在扫码查询中查看识别结果和详情链接；查询不会增加、扣减或移动库存。

界面示例

手机扫码采购入库

按已下达采购订单收货，扫码用于匹配待收货行项目，核对后才创建库存。

操作步骤

1. 在手机工作台选择“采购入库”，点击“选择采购订单”，输入订单编号或供应商，列表会自动筛选，点击订单选中。这里只显示已下达、可收货状态的订单。也可以先扫码暂存条码，选择订单后自动匹配；暂存不代表已入库。
2. 在顶部取景区扫描零件、供应商零件或制造商零件码，匹配当前订单的待收货行项目；也可识别与当前订单SKU/MPN完全一致的内容。识别后选择目标库位，输入关键词筛选，或直接扫描库存位置码。
3. 匹配多个行项目时，选择实际收货的行。填写本次采购单位数量，核对每采购单位对应的基本单位数量；展开“批次与序列号”和“操作备注（选填）”填写所需信息。
4. 点击“核对入库”，检查订单、物料、SKU、数量、包装换算、目标库位、批次和序列号，再点击“确认提交”。
5. 成功后核对采购订单收货记录和库存。继续收货前点击“清空并重新加载”，重新选择订单并扫描下一项。

界面示例

手机移库与盘点

移库处理现有库存位置变化，盘点录入实盘总数量，两者都需要扫描具体库存项。

操作步骤

1. 移库：选择“库存移库”，扫描库存项码，再选择或扫描目标库位。输入本次移库数量，填写备注，核对后提交。
2. 部分数量移库由系统原有拆分和移动规则处理，总库存数量不会因移库增加。目标库位须与原库位不同，数量不能超过当前库存。
3. 盘点：选择“库存盘点”，扫描库存项码，填写实际清点后的总数量；可以填0，但不是填写本次增减数量。
4. 检查确认窗口中的账面数量、实盘数量及差异，确认后提交。此操作直接按原有库存盘点功能调整账面数量。

手机扫码销售发货

对已经准备好的销售发货批次逐项核对库存及数量，确认后调用原有正式发货功能。

操作步骤

1. 先在销售订单中创建发货批次并分配具体库存。手机页面不自动创建订单、分配库存或选择替代物料。
2. 进入手机工作台“销售发货”，点击“选择发货批次”，输入批次或销售订单编号，下方列表自动筛选，点击未发货批次选中。
3. 扫描该批次已分配的库存项二维码，填写实际核对的数量，点击“核对此库存项数量”。同一库存项有多个分配行时核对其合计数量。
4. 逐项完成全部库存与数量核对，点击“核对发货”，检查销售订单及发货批次后“确认提交”。
5. 回到销售订单核对发货结果。已发货批次不能重复发货，分配记录发生变化时需重新加载并重新核对。

界面示例

订单与库存状态速查

根据对象类型辨认状态，同一个数字在不同对象中可能有不同含义。

关键字段与规则

采购—生产—销售对账示例

用一个具体数量闭环理解各环节何时改变库存。

关键字段与规则

常见问题与排查

先确认页面标签、对象状态、必填字段和基础数据，再排查环境配置。

关键字段与规则